営業事務代行とは？仕事内容・費用相場・メリット・デメリットを解説

「営業担当者が事務作業に追われて、商談に使う時間が足りない。」

「営業事務スタッフを採用したいが、なかなか良い人材が見つからない。」

そんな悩みを抱える企業が増える中で注目されているのが、営業事務代行サービスです。

この記事でわかること：

①営業事務代行とは何か
②依頼できる業務の範囲
③費用相場と導入判断の基準

営業事務代行とは

営業事務代行とは、企業の営業活動に付随する事務作業を、外部の専門スタッフが代わりに行うサービスのことです。

営業現場では、見積書・契約書の作成、受発注管理、顧客データの入力、スケジュール調整など、直接の営業活動以外にも多くの業務が発生します。これらを外部に委託することで、営業担当者は商談や顧客フォローといった本来のコア業務に集中できるようになります。

似た名称のサービスとの違いを以下に整理します。被る範囲もありますが、営業事務代行は日々の毎日の業務が発生し、組織の中での関係者とコミュニケーションが求められること、業務範囲が広く、他の代行と比較して業務フローをつくって改善のPDCAを回す必要があり難易度が高いです

3つの中で最も難易度が高いのが営業事務代行です。理由は3つあります。

1つ目は、毎日継続的に業務が発生する点です。秘書代行や一般的な事務代行は依頼ベースで動けますが、営業事務は受発注・SFA入力・日報確認など日次で回す業務が多く、代行スタッフも複数人にまたがりスケジュールや人員管理をしつつ、営業チームのリズムに合わせて動く必要があります。

2つ目は、組織内の複数関係者とのコミュニケーションが必要な点です。営業担当者・営業マネージャー・場合によっては顧客や取引先とも直接やりとりが生じます。単純な指示待ちではなく、文脈を読んで動ける対応力が求められます。

3つ目は、業務フローの設計と改善まで求められる点です。人員が複数人のチームになり、かつ業務範囲が広い分、「誰がいつ何をどの順番でやるか」を整理するオペレーション設計が欠かせず、実際に回しながらPDCAを繰り返していくことになります。これは定型作業の代行とは性質が異なります。

サービスを選ぶ際には「ツールが使えます」だけでなく、業務フローの設計・改善まで伴走できるかどうかを確認することが重要です

関連記事： 事務代行サービスとは？メリットや特徴、対応業務を解説！

営業事務代行でできる業務内容

営業事務代行に委託できる業務は、大きく「従来型の定型業務」と「システム関連業務」の2種類に分かれます。

従来型の定型業務

システム関連業務（近年拡大中）

SFA・CRM・MAツールの普及により、以下のような高度な業務も代行対象となっています。

関連記事： 営業事務の業務内容とは？よくある課題や解決策まで解説

依頼できない業務・注意点

営業戦略の立案・商談・クロージングなど、直接的な営業活動は原則として代行範囲外です。

これらを求める場合は「営業代行」サービスが別途必要になります。

営業代行・営業アウトソーシングとの違い

名称が似ているサービスとの違いを整理します。

「営業アウトソーシング」は文脈によって営業事務の外注を指す場合と、営業活動そのものの外注を指す場合があります。サービス詳細を確認する際は、どの範囲を代行するかを必ず確認しましょう。

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営業事務代行を導入するメリット

① 営業担当者がコア業務に集中できる

事務作業を外注することで、営業担当者は商談・顧客フォロー・関係構築に時間を充てられます。

「事務に追われて商談件数が増やせない」という状況を解消する最も直接的な手段です。

関連記事： コア業務とノンコア業務の違いとは？業務整理とアウトソーシング活用のポイント

② 採用・育成コストを削減できる

正社員や派遣スタッフを採用する場合、求人・面接・育成に数ヶ月と数十万円のコストがかかります。営業事務代行は採用プロセスを省略でき、必要な時期だけリソースを確保できます。

③ SFA・CRMなどのITスキルを即活用できる

Salesforce・HubSpotなどへの実務経験を持つスタッフが対応するサービスを選べば、社内に専門人材がいなくても営業システムを活用した業務を回せます。

④ 繁忙期のみリソースを柔軟に増減できる

月の稼働時間や契約期間を柔軟に設定できるサービスが多く、繁忙期だけ利用量を増やすといった運用が可能です。正社員雇用では実現しにくい柔軟性です。

⑤ 業務の属人化・引き継ぎリスクを防げる

代行サービスはチームで対応するため、特定のスタッフへの依存が生まれにくく、担当者が変わっても業務が止まりません。マニュアル整備もサポートしてくれるサービスが多いです。

営業事務代行のデメリット・注意点

導入前に把握しておくべきデメリットも整理します。

① 社内にノウハウが蓄積されにくい

業務を外部に任せ続けると、社内に知識・経験が蓄積されません。将来的に内製化したい場合は、定期的にマニュアルを共有・整理しておく必要があります。

② 情報セキュリティの管理が必要

顧客情報・商談データなど機密性の高い情報を外部に共有します。

委託先のPマークやISMSの取得状況、スタッフへの情報管理教育、アクセス権限設計、インシデント対応フローを事前に確認することが重要です。

③ 初期の業務整理・マニュアル整備が必要

「うまく指示できない」「認識がずれる」といったトラブルを防ぐため、依頼前に業務フローと手順を整理しておく必要があります。業務設計から伴走してくれるサービスを選ぶと立ち上がりが早くなります。

④ サービスによってシステム対応スキルに差がある

「各種ツール対応可能」と謳うサービスでも、実際の対応レベルはまちまちです。

自社が使っているSFA・CRM・MAツールへの実務経験があるかを、事前に確認しましょう。

費用相場・料金の仕組み

一般的な費用の目安（月額固定制の場合）：

正社員雇用との比較

営業事務代行を使うべき企業・あまり向いていない企業

こんな企業は導入を検討する価値あり

• 営業担当者が事務作業に時間を取られ、商談件数が増やせていない
• 営業事務スタッフの採用が難しく、欠員が続いている
• SFA・CRMの入力精度が悪く、データ品質に課題がある
• 繁忙期だけ事務リソースを増やしたい
• EC・広告のレポーティングが属人化しており、引き継ぎができない

関連記事： 定常業務とは？社内業務を整理して効率化する方法を解説

代行よりも先に整理が必要なケース

• 紙でのコミュニケーションが多すぎる
• 顧客情報の管理システムなどが存在しない
• 少人数・月の事務作業が10時間未満で、費用対効果が合わない可能性がある

おすすめの営業事務代行サービス比較

実際にサービスを選ぶ際には、以下の5つの観点で比較することをおすすめします。

1. 営業システム（SFA・CRM・MAツール）の実務経験があるか
2. 業務をオペレーションに落とし込む力があるか
3. 対応時間・レスポンス速度に実態があるか
4. セキュリティ体制が実態を伴っているか
5. 費用体系が自社の業務量に合っているか

主要サービスの詳細比較・料金・選び方はこちらの記事でまとめています。

営業事務代行おすすめ7選｜外注・アウトソーシングサービスの選び方と費用比較【2026年最新】

まとめ

本記事では、営業事務代行の概要・業務内容・メリット・デメリット・費用相場を解説しました。

3つのポイントで整理すると：

• 何を代行してもらえるか：定型事務（電話・書類・受発注）からSFA/CRM入力・レポーティングまで幅広く対応
• 採用と何が違うか：コストは正社員の1/4〜1/3程度、即時対応・柔軟なリソース調整が可能
• 向いている企業：営業担当者が事務に追われている、採用が難しい、繁忙期だけリソースを増やしたい

まずは「今、営業担当者の何%の時間が事務作業に取られているか」を確認するところから始めてみてください。その割合が高いほど、代行サービスの効果は大きくなります。

サービス詳細・料金・各社比較はこちら｜営業事務代行おすすめ7選