Remobaアシスタント
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営業事務のおすすめ代行サービス比較５選を解説

営業事務のおすすめ代行サービス比較５選を解説

アシスタント更新日：2024-09-21

営業事務は、営業担当者が自社の商品やサービスをより多く売ることができるように、サポートする仕事です。今回は、営業事務の仕事内容、一般事務との違い、委託する業者の選ぶ際のポイント、おすすめの営業代行サービス5選などをご紹介していきます。

営業部署や営業担当者にとって欠かせない仕事である、”営業事務”。

『人手が足りず、営業担当者自身で事務作業をこなしている。』

『人員を増やしたいけど、求人を出すとコストもかかるし…。』

といった悩みはありませんか？

そんな悩みを解決してくれるのが、"営業事務代行サービス"です。

営業事務代行サービスは、知識や経験が豊富なスタッフが、営業を円滑に進めるサポート、アシスタントを行います。

まずは営業事務がどんなものなのか、詳しく見ていきましょう！

営業事務とは

営業事務は、営業担当者が自社の商品やサービスをより多く売ることができるように、サポートする仕事です。

そのため、「営業サポート」や「営業アシスタント」と呼ぶこともあります。

来客対応や、電話対応などの社外業務から、データ入力や、書類作成などの社内業務まであり、サポートやアシスタントといっても、決して地味でやりがいのない仕事ではありません。「営業事務がいなければ商品もサービスも売れない」といっても過言ではないほど、重要な仕事といえるでしょう。

営業事務の仕事内容

営業事務の具体的な仕事内容は以下の通りです。

【社外業務】

・電話、メール対応

・来客応対

・指摘応対

・納品確認

【社内業務】

・見積書、請求書作成

・受発注管理

・データ入力

・契約管理

・営業担当者のスケジュール管理

・発送業務

上記の例の他にも、営業にまつわる事務全般が業務となります。

一般事務との違い

営業事務は、営業担当者の業務を円滑に回すためのサポートであるのに対し、一般事務は部門を限定せず、幅広い業務を行います。

営業事務の仕事は「営業事務の仕事内容」にも書いたように、営業の仕事と深く関わっているため、営業担当者から依頼された業務がメインとなります。

一方で、一般事務の場合は、会社によっても異なりますが、郵便物等の受取・仕分、業務に必要な書類の作成やデータ入力など、基本的にはその部署の事務や庶務一般の業務がメインとなります。

営業事務に向いている人

営業事務に向いているのはどんな人材なのでしょうか。

基本的には以下4つがポイントとなります。

・コミュニケーション能力がある

・基本的なパソコン操作ができる

・スケジュール管理能力がある

・臨機応変な対応ができる

それでは順番にみていきましょう。

コミュニケーション能力がある

まずは、コミュニケーション能力が大切です。

無理にコミュニケーションをとる必要はありませんが、営業担当者やクライアント(お客様)とうまく接し、仕事を進めていくことも必要です。ですので、明るく丁寧に人と接することができる人が、営業事務に向いているといえるでしょう。

基本的なパソコン操作ができる

営業事務は、多くの業務があるため、最低限の事務処理能力が求められます。

仕事がたまりすぎると、営業担当者からの依頼にすぐ対応できないため、できることから順に仕事をこなしていかなければなりません。

そのため、基本的なExcelやWordの操作ができる人が、営業事務に向いているといえるでしょう。

スケジュール管理能力がある

営業担当者のスケジュール管理ができることはもちろん、クライアント(お客様)や同じ部署のメンバーのスケジュールも把握した上で、自分のスケジュールも立てなければなりません。

ですので、営業事務の業務を行う上で、比較的高いスケジュール管理能力を持った人が、営業事務に向いているといえるでしょう。

臨機応変な対応ができる

臨機応変な対応が苦でない人が向いています。

営業担当者の業務を円滑に回すために、常に気配りしながら業務を進められることができる人が、頼れる営業事務としての必須条件・必須スキルといえるでしょう。

営業事務代行サービスとは？

以上、営業事務の業務内容や向いている人材についてご紹介しました。

しかし、実際には営業担当者自身で営業事務を行なっていることが多く、その場合、売り上げにつながるための営業活動に時間を割く事ができていないはずです。

『業務量が追いついていないからどこかに委託できないかな…。』

『人員を増やしたいけど採用のコストもかかるし…。』

と悩んでいる人は多いでしょう。それを解決してくれるのが「営業事務代行サービス」です。

営業事務代行サービスとは、営業担当者のスケジュール管理やデータ入力など、先ほどご紹介しました、「営業事務の仕事内容」の業務を代行してくれるサービスのことをいいます。

業務を代行してもらうことで、営業担当者は、顧客訪問や外勤などに使う時間ができ、業務効率の向上が見込めたり、採用の手間やコストの削減が期待できるでしょう。

Remobaアシスタント

Remobaアシスタントは、株式会社Enigolが運営するリモートアシスタントサービスです。

バックオフィス業務を中心に、データ入力やスケジュール管理、翻訳、経理、労務、webサイト運用など、幅広いサポート業務に対応しています。

Remobaアシスタントを導入するメリット

効率的な働き方：事務作業から解放されることで、営業なら営業活動、経営なら経営業務などやるべきことに集中することが可能となり、成果が出やすい職場環境に変化します。
即対応：直ぐに導入することができて労働力不足から解放されます！急に社員が退社したときにも助かります。
コスト削減：採用募集費用、面談・選考する手間、保険料、在籍スペース、機器の費用もかからないのでコスト削減ができます。

項目	内容
サービス名	Remobaアシスタント
会社名	(株)Enigol
対応メニュー	スケジュール調整：会議室の予約、クライアントとのアポイントメント調整とリマインド/出張手配(日時、場所、宿泊先のホテルや、電車・航空券・バスのリサーチ)。メール対応：秘書としてCCにクライアント様を含み、返信チェックおよびアラート、社内メール対応。顧客に対してのDM対応や、営業メールの送付。お問い合わせメールへの返信など様々な形で対応可能。リサーチ調整：セミナー場所のリサーチ、会食場所のリサーチ、コワーキングスペースリサーチ、会議室リサーチ、発注先のリサーチ、競合価格リサーチ、競合調査リサーチ、物件のリサーチ、情報リサーチ、メディアのリスト化。データ入力・編集：データ入力、データの編集、データ集計、AI・機械学習用のアノテーション、データの転記、議事録の文字起こし、サマリーの作成、資料作成、手書き資料のデータ化、クラウドのデータ管理代行(Box、Dropbox、Googleドライブ、One Drive)および整理、マニュアルの作成、ECの商品登録、レビューコメントへの返信・Salesforce等の社内システムの入力。翻訳：英語でのメール作成、資料の英語化または翻訳、翻訳会社への依頼。＊現在は英語での対応のみとなります。経理：請求書発行、請求書送付、売上・入金確認。労務：入社手続き、人事マスタの管理・変更、回収連絡、勤怠データの集計。営業事務：メール返信・受発注処理・FAXの受信データの処理・契約書の手配・salesforce/その他SFAへの入力・CRMシステム入力。その他アシスタント業務：メディアの出演交渉、名詞やパンフレットの依頼代行、アンケートの送付、取材依頼代行、配送手続き、SNSの予約投稿、各種申込み(各お問い合わせ・書類やホワイトペーパー取り寄せ)、備品の購入依頼、悪質ユーザへの対応。
詳細	Remobaアシスタントの主な特徴として、チームでのサポートや採用基準の厳格性、ITリテラシーが高いことが挙げられます。採用プロセスの厳格化：弊社独自の採用基準で厳格にアシスタント候補者をスクリーニング。アシスタントに重要なスキルや、独自のホスピタリティテストと面談を実施。リモートアシスタントに特化した教育：ITツールの利用法や、日々のコミュニケーションの方法などアシスタントに対してオンラインで働くことに特化したスキル教育・研修を行うことで、クライアント様へのサービス提供をスムーズに行えるようにします。リモートでのアシスタント：オンラインなので全国から優秀なアシスタントを集めます。また、全国のクライアント様に対して対応可能です。Remobaアシスタントはオンライン対応に慣れているので、ITリテラシーが高く、Slackやチャットワークなど普段ご利用のコミュニケーションツールで対応することが可能です。チームでのサポート：チームでクライアント様をサポートすることで、品質を高水準に保つだけでなく、長い期間安定してクライアント様をサポートできる仕組みが整っています。
公式サイト	https://remoba.biz/assistant

HELP YOU

HELP YOUは、業務レベルが高いため仕事を安心して任せることができます。採用率1%で選ばれたアシスタントなので、他のオンラインでのアシスタントサービスと比較しても、レベルが高いと感じるでしょう。値段が安く依頼できても『やり直しやミス』が発生すれば、手間や時間がかかりますので、業務レベルが高いと評判のHELP YOUがおすすめと判断できます。

項目	内容
サービス名	HELP YOU
料金プラン	契約期間3ヶ月:10万円〜/月
こんな人におすすめ	・厳しい採用プロセスをクリアした優秀なアシスタントを採用できる。・チーム制で業務を受けるため、幅広い業務をまとめて依頼可能。・オンラインで簡単に導入できる。
公式サイト	https://help-you.me

Genny(ジェニー)

「Genny」は、オンライン上で、”手間なく簡単・気軽に”やりとりができるのが特徴です。

業務の効率化を図るために、Slack、Chatworkなどのチャットツールやメール等、普段利用しているツールを使うことが可能です。

また、個人情報・行動情報・社内機密情報など、すべての情報を暗号化して保存しており、セキュリティー面でも、安心して利用できます。

項目	内容
サービス名	Genny
会社名	株式会社クロコ
対応メニュー	・オンライン上でのやりとりが可能・初期費用無料・セキュリティ対策も万全
初期費用	・初期費用無料
料金プラン	・525円〜/1時間
公式サイト	https://genny.jp

おまかせ事務代行YPP

「おまかせ事務代行YPP」は、たった1時間でできる仕事から、毎日行う必要のあるルーティーンワークまで幅広い業務を委託できるのが特徴です。

また、必要なときだけ、必要な量の業務を委託することが可能なので、「忙しい今だけ」「新しいスタッフを採用するまで」などの期間限定の業務を委託することもできます。

初期費用が少々かかりますが、その分、自社のニーズに合わせてプランが組めるのが魅力といえるでしょう。

項目	内容
サービス名	株式会社YPP
会社名	おまかせ事務代行YPP
料金プラン	9.1万〜/月　+初期費用
詳細	・小さな業務から大きな業務までさまざまな業務に対応可能・マニュアル作成や見える化の業務も得意とする。・業務時間等も柔軟に変更可能
公式サイト	https://omakase-ypp.jp

フジ子さん

「フジ子さん」は、必要な時に必要なだけ仕事を依頼できるのが特徴です。業務の量に応じて、柔軟なプラン変更ができ、翌月解約も可能となっています。

また、手軽な価格帯になっているのも強みで、月額5.17万円からのプランの用意がされているのも強みといえます。

無料トライアルでクライアントの実力も事前に見ることができるため、安心して利用できるといえます。

項目	内容
サービス名	フジ子さん
会社名	フジア株式会社
料金プラン	5.17万円〜/月
詳細	・必要な時に必要なだけ利用可能・柔軟なプラン変更が可能・手軽な価格で利用ができる。
公式サイト	https://fujiko-san.com/

TRUSTWORK(トラストワーク)

「TRUSTWORK」は成果報酬型となっており、無駄なコストを削減できるのが特徴です。

通販･ショッピングクレジット取次や集金代行サービスをメイン業務とする会社で、営業事務代行以外にも業務を委託することが可能です。

また、クライアントとの折衝や事務窓口などの業務も行ってくれるため、社内の専門部署をスリム化することができ、コスト削減にも繋がります。

項目	内容
サービス名	TRUSTWORK(トラストワーク)
提供形態	・成果報酬型で安心の料金システム・集金代行やクレジット取次などの業務も委託可能
公式サイト	http://trustwork.jp

選ぶ時のポイント

営業事務代行サービスには様々な種類があり、基本となるサービスが同じでも、オプションがついていたり、営業事務以外にも委託できる業務があったりと、違いがあります。

選ぶポイントは大きく、以下3つに分類されます。

・セキュリティ体制は整っているか

・求めている業務が網羅されているか

・費用に曖昧な点がないか

それでは順番に見ていきましょう。

セキュリティ体制は整っているか

1つ目はセキュリティ体制です。

取り扱うデータは、企業の売上や経費などの固有情報ですので、外部に漏れないことは絶対条件です。営業に関する情報が漏洩した場合、クライアントから訴訟を起こされるのはもちろん、社会的な信頼を失ってしまいます。

そういった問題が起こらないための対策として、「JIS Q 27001」や「プライバシーマーク」などの認定を持っているか、データの受け渡し時に適切な暗号化などの対策をとっているか、などを事前にチェックしておきましょう。

求めている業務が網羅されているか

例えば、営業事務にプラスして経理事務も委託したい場合に、経理事務に対応していない業者に委託しても、意味がありせん。

委託したい業務を事前に把握し、その業務に対応している業者かをチェックしておきましょう。

費用に曖昧な点がないか

低コストで業務委託できるに越したことはありませんが、

例えば、プランaが5万円の見積もりだったとしても、あとで１万円かかるオプションが必要と言われ、余計なコストがかかってしまったという事例もあります。

トラブルを避けるためにも、料金については入念に確認しておきましょう。

まとめ

本記事では、営業事務の仕事内容、一般事務との違い、委託する業者の選ぶ際のポイントやおすすめの営業代行サービス5選についてをご紹介しました。

営業事務代行サービスを探す際、「人員を増やしたい」「小1時間だけの業務を定期的に委託したい」「オンラインでやりとりをしたい」など、多種多様な悩みが存在しています。

さまざまな観点からの検討を行い、自社にあった代行業者を見つけましょう。

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Remobaアシスタントとは？

この記事の監修者

株式会社Enigol

柳沢智紀

株式会社リクルートホールディングスでWEBマーケティング業務および事業開発を経験し、アメリカの決済会社であるPayPalにて新規事業領域のStrategic Growth Managerを担当の後、株式会社Enigolを創業。対話型マーケティングによる顧客育成から売上げアップを実現するsikiapiを開発。