営業事務は、営業担当者が自社の商品やサービスをより多く売ることができるように、サポートする仕事です。今回は、営業事務の仕事内容、一般事務との違い、SFAやCRM運用など高度化する営業事務を外注するメリットおすすめサービスについて説明します。
営業部署や営業担当者にとって欠かせない仕事である、”営業事務”。
しかし近年、SFAやCRMの導入・EC・広告の運用が当たり前になるなかで、営業事務に求められるスキルや業務量は年々増しています。
『人手が足りず、営業担当者自身で事務作業をこなしている。』
『人員を増やしたいけど、求人を出すとコストもかかるし…。』
といった悩みはありませんか？
そんな悩みを解決してくれるのが、"営業事務代行サービス"です。
この記事では、営業事務代行サービスの概要・選び方のポイントをわかりやすく解説し、おすすめのサービスを5つご紹介します。営業代行との違いについても整理しているので、どちらを選ぶべきか迷っている方にも参考にしていただける内容です。
営業事務は、営業担当者が自社の商品やサービスをより多く売ることができるように、サポートする仕事です。営業事務のおかげで営業は事務作業に時間をつかうのではなく、商談や顧客とのコミュニケーションに集中することができます。そのため、「営業サポート」や「営業アシスタント」と呼ぶこともあります。
近年、営業活動のシステム化・組織化・数値管理が進むなかで、営業事務の役割は大きく変化しています。SFA/CRMなどのシステムへのデータ入力、売上・広告・ECのレポーティング、受発注システムの運用など、デジタル化とともに事務作業の量と複雑さは増す一方です。「営業担当者にも事務をやってもらえばいい」そう思っていても、気づけば営業担当者の時間の多くが事務作業に使われている、という状況は珍しくありません。
営業事務は、営業担当者の業務を円滑に回すためのサポートであるのに対し、一般事務は部門を限定せず、幅広い業務を行います。
営業事務の仕事は「営業事務の仕事内容」にも書いたように、営業の仕事と深く関わっているため、営業担当者から依頼された業務がメインとなります。
一方で、一般事務の場合は、会社によっても異なりますが、郵便物等の受取・仕分、業務に必要な書類の作成やデータ入力など、基本的にはその部署の事務や庶務一般の業務がメインとなります。
ひと昔前の営業事務といえば、電話対応・書類作成・スケジュール管理が中心でした。しかし今は様子が変わっています。SFAで商談を管理し、CRMで顧客情報を一元化し、広告やECの数字をダッシュボードで追う——そんな営業スタイルが当たり前になったことで、システムへの入力・データの整備・レポートの作成といった業務が膨大に発生するようになりました。
営業活動を後方から支える定型業務が中心です。今でも営業事務の重要な業務です。
営業プロセスのシステム化、SFAやCRMの普及、ECや広告運用の一般化により、以下のようなシステムを使った業務も営業事務の範疇に含まれるようになっています。
またコミュニケーションもslackなどのチャットツール、システム内でのやりとりなどコミュニケーション自体も複雑化してます。
このような業務は一般事務人材にとっては複雑性が高くスキルギャップを生む可能性があります。
カテゴリ | 具体例 |
|---|---|
CRM／SFA運用 | Salesforceへの商談情報入力・顧客データ整備・パイプライン管理・営業書類のSFAでの発行・管理 |
営業情報連携 | 市場情報・競合情報のリサーチ・まとめ・営業担当者への共有（slackなどで） |
受発注システム運用 | 専用システムを使った受発注処理・在庫確認・納期調整 |
レポーティング | 広告・EC・売上データの集計、Looker StudioやExcelでの資料作成 |
MAツール補助 | HubSpot等のデータ管理・メール配信補助・リード情報の整備 |
後者のような業務を担える人材の確保は難しく、外注・代行サービスの活用が現実的な選択肢になっています。
以上、営業事務の業務内容や向いている人材についてご紹介しました。
しかし、実際には営業担当者自身で営業事務を行なっていることが多く、その場合、売り上げにつながるための営業活動に時間を割く事ができていないはずです。
『業務量が追いついていないからどこかに委託できないかな…。』
『人員を増やしたいけど採用のコストもかかるし…。』
と悩んでいる人は多いでしょう。それを解決してくれるのが「営業事務代行サービス」です。
営業事務代行サービスとは、営業担当者のスケジュール管理やデータ入力など、先ほどご紹介しました、「営業事務の仕事内容」の業務を代行してくれるサービスのことをいいます。
業務を代行してもらうことで、営業担当者は、顧客訪問や外勤などに使う時間ができ、業務効率の向上が見込めたり、採用の手間やコストの削減が期待できるでしょう。
営業事務代行と名前が似ていて混同されやすいのが「営業代行」です。両者は役割が根本的に異なります。
比較軸 | 営業事務代行 | 営業代行 |
|---|---|---|
主な役割 | 営業担当者のバックオフィスサポート | 商談・新規開拓など営業活動そのもの |
業務例 | 見積書作成・受発注管理・スケジュール調整 | テレアポ・商談・クロージング |
費用相場 | 月3〜20万円 | 月20〜50万円＋成果報酬 |
向いている企業 | 営業担当者の事務負担を減らしたい | 営業人員そのものが不足している |
関連記事：営業代行サービスおすすめ
以下に当てはまる企業は、営業事務代行の活用を検討する価値があります。
おすすめの営業事務代行サービスを7つご紹介します！
ぜひ参考にしてみてください。
Remobaアシスタントは、株式会社Enigolが運営するリモートアシスタントサービスです。webマーケティングを自社や代理店にまかせている、または代理店で作業リソースが足りないといった場合にぴったりです
レポーティング作成などwebマーケティング周りの事務作業をまるっとコスパよく任せることができます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
サービス名 | Remobaアシスタント |
会社名 | 株式会社Enigol |
料金プラン | スタンダードプラン
|
詳細 | Remobaアシスタントの主な特徴として、チームでのサポートや採用基準の厳格性、ITリテラシーが高いことが挙げられます。
|
公式サイト | https://remoba.biz/assistant |
2.HELP YOU
HELP YOUは、業務レベルが高いため仕事を安心して任せることができます。採用率1%で選ばれたアシスタントなので、他のオンラインでのアシスタントサービスと比較しても、レベルが高いと感じるでしょう。値段が安く依頼できても『やり直しやミス』が発生すれば、手間や時間がかかりますので、業務レベルが高いと評判のHELP YOUがおすすめと判断できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
サービス名 | HELP YOU |
会社名 | 株式会社ニット |
対応メニュー | 資料作成、電話/メール対応、その他サポート業務 |
料金プラン | チームプラン
1名専属プラン
スポットプラン
|
公式サイト | https://help-you.me |
3.Genny(ジェニー)
「Genny」は、オンライン上で、”手間なく簡単・気軽に”やりとりができるのが特徴です。
業務の効率化を図るために、Slack、Chatworkなどのチャットツールやメール等、普段利用しているツールを使うことが可能です。
また、個人情報・行動情報・社内機密情報など、すべての情報を暗号化して保存しており、セキュリティー面でも、安心して利用できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
サービス名 | Genny |
会社名 | 株式会社クロコ |
対応メニュー | ・オンライン上でのやりとりが可能 |
初期費用 | ・初期費用無料 |
料金プラン | ・525円〜/1時間 |
公式サイト | https://genny.jp |
4.おまかせ事務代行YPP
「おまかせ事務代行YPP」は、たった1時間でできる仕事から、毎日行う必要のあるルーティーンワークまで幅広い業務を委託できるのが特徴です。
また、必要なときだけ、必要な量の業務を委託することが可能なので、「忙しい今だけ」「新しいスタッフを採用するまで」などの期間限定の業務を委託することもできます。
初期費用が少々かかりますが、その分、自社のニーズに合わせてプランが組めるのが魅力といえるでしょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
サービス名 | 株式会社YPP |
会社名 | おまかせ事務代行YPP |
料金プラン | 9.1万〜/月 +初期費用 |
詳細 | ・小さな業務から大きな業務までさまざまな業務に対応可能 |
公式サイト | https://omakase-ypp.jp |
5.フジ子さん
「フジ子さん」は、必要な時に必要なだけ仕事を依頼できるのが特徴です。業務の量に応じて、柔軟なプラン変更ができ、翌月解約も可能となっています。
また、手軽な価格帯になっているのも強みで、月額5.17万円からのプランの用意がされているのも強みといえます。
無料トライアルでクライアントの実力も事前に見ることができるため、安心して利用できるといえます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
サービス名 | フジ子さん |
会社名 | BPOテクノロジー株式会社 |
対応メニュー | 経理業務、秘書業務、人事業務、資料作成など |
料金プラン | PLAN20
PLAN30
PLAN50
|
公式サイト | https://fujiko-san.com/ |
6.TRUSTWORK(トラストワーク)
「TRUSTWORK」は新規クライアントの開拓から、取引開始後の営業事務まで代行するサービスを提供しています。
その他集金代行・決済サービスなど決済まわりのサービスを提供している点も一つの特徴です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
サービス名 | TRUSTWORK(トラストワーク) |
提供形態 | ・成果報酬型で安心の料金システム |
公式サイト | http://trustwork.jp |
7.Famm
Fammとは、依頼者の日々の業務の悩みに対して解決へと導いてくれるオンラインでのアシスタントサービスです。依頼者の希望から「業務」「コスト」「稼働時間」のヒアリングを行い、その条件下から最適なアシスタント、チームプランを紹介してくれます。
月額4万円と金銭面にも優しいプランが用意されていますので、安価でプロジェクトを進めるにも向いています。
また、アシスタントの中には大手企業での勤務経験がある社員も登録されており、質の高いサポートを受けることも可能です。
Fammの評判・口コミ
私の会社は専属社員の削減のために導入しました。電話対応の社員などは効率的に働くことが難しく、また教育期間も必要となることが非効率に感じたためです。電話対応時の言葉使いからトラブルの対応までベテラン社員級に働いてくれました。次も契約延長するつもりです。
人手不足のためFammに依頼しました。指示したこと以外にも、積極的に動いてくれたため指示の数が減り効率的に仕事をこなせてありがたかったです。また、相手先のことを考えて、私の会社の良いところを強調して伝えてくれたため契約が一つ決まった時は驚きました。社員以上の働きをしてくれるため重宝しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
サービス名 | Famm |
対応メニュー | Fammに依頼できる業務内容の例となります。 |
料金プラン | 3ヶ月プランが月額73,500円、6ヶ月プランが月額70,500円、12ヶ月プランが月額70,000円です。 |
詳細 | 1. 経験、スキルが高いアシスタント |
「Salesforceが使えます」「各種ツール対応可能です」と謳うサービスは多くあります。ただ重要なのは、ツールを操作できることより、営業オペレーション全体を理解した上で動けるかです。
受発注システム・SFA・CRM・MAツール・レポーティングツールなど、自社が使っているシステムへの実務経験があるか、単なる入力作業にとどまらず業務の文脈を理解して動けるスタッフがいるかどうかを、実績と合わせて確認しましょう。
「こういう業務を任せたい」という要望を受けて、実際に動けるフローに設計・整理できるかがサービスの質を分けます。マニュアルがなくても業務設計から伴走してくれるか、初期の立ち上げ支援がどこまで含まれるかを確認することが重要です。
「平日9〜18時対応」と書いてあっても、実際のレスポンスが数時間後になるサービスも少なくありません。営業担当者のペースに合わせた即応性が必要な業務では、チャット返信の目安時間・対応の仕組み（専任か共有か）を具体的に確認しておきましょう。
営業データや顧客情報を扱う以上、ISMS取得の有無だけでなく、スタッフへの情報管理教育・ツールのアクセス権限設計・インシデント発生時の対応フローまで確認できると安心です。
月額固定制か時間従量制かによって、業務量が変動する企業にとっての実質コストは大きく変わります。最低利用時間・追加料金の発生条件・契約期間の縛りを事前に把握しておきましょう。
本記事では、営業事務の仕事内容、一般事務との違い、委託する業者の選ぶ際のポイントやおすすめの営業代行サービス7選についてをご紹介しました。
営業事務代行サービスを探す際、「人員を増やしたい」「小1時間だけの業務を定期的に委託したい」「オンラインでやりとりをしたい」など、多種多様な悩みが存在しています。
さまざまな観点からの検討を行い、自社にあった代行業者を見つけましょう。
株式会社Enigol
株式会社リクルートホールディングスでWEBマーケティング業務および事業開発を経験し、アメリカの決済会社であるPayPalにて新規事業領域のStrategic Growth Managerを担当の後、株式会社Enigolを創業。対話型マーケティングによる顧客育成から売上げアップを実現するsikiapiを開発。
